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Un boxeur manchot affronte un redoutable maître de kung-fu muni d'une guillotine volante ! Ce dernier cherche à venger ses disciples jadis assassinés par le manchot.
Les « 36 Super kids du Kung-Fu », jeunes disciples de Shaolin participent avec héroïsme à la lutte sans merci contre le sanguinaire Gouverneur Ma, armé d'armes volantes invincibles.
Ho, un jeune étudiant, est chargé de traduire des sutras bouddhistes dont on dit qu'ils exercent un pouvoir sur les créatures de l’au-delà. Il se rend dans un monastère pour s'acquitter de sa tâche. Il rencontre des individus étranges : M. Tsui et son ami Chang, Mélodie une joueuse de tambour chinois, une vieille blanchisseuse et un flûtiste.
Deux écoles d'arts martiaux, le Tigre et la Grue, sont brouillées depuis de nombreuses années et rivalisent pour déterminer quelle technique est la meilleure. Cependant, les maîtres des deux écoles mettent leurs différences de côté et s'unissent, combinant leurs compétences, pour vaincre un ennemi commun et sauver la Chine de la domination japonaise.
Une cargaison d'or est volée lors de son transport. Un survivant parmi les escorteurs, Sung, décide de la retrouver et va chercher de l'aide auprès de Maître Wu, malheureusement devenu ivrogne après avoir passé des années en prison pour avoir tué accidentellement quelqu'un. Un ami de Wu, Hung, prend fait et cause pour Sung et embauche un petit truand, Sau Pau, qui semble avoir trouvé une piste...
