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Un film sur la vie de Huddie "Leadbelly" Ledbetter (1888-1949), un génie musical, mais aussi un meurtrier, qui a passé une bonne partie de sa vie aux travaux forcés. Autodidacte, il est devenu un maître de la guitare à 12 cordes en plus d'être un excellent chanteur. Il a laissé aussi un paquet de compositions qui ont influencé le Blues, le Folk et même la musique Pop.
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Trois enfants orphelins frappent l'or en 1878 en Californie.
Mme Evie Teale lutte pour rester en vie tout en élevant seule ses deux enfants dans une ferme isolée. Conn Conagher est un cow-boy honnête et travailleur. Leurs vies sont entrelacées alors qu'ils combattent les éléments, les indiens, les hors-la-loi et la solitude.
Une employée d'une centrale nucléaire se retrouve en danger de mort après avoir signalé des mauvaises conditions de sécurité.
Le cowboy texan Lincoln Costain est emmené de force à San Francisco puis dans un navire qui le dépose sur les rives de l'île hawaïen de Kauai. Là il est accueilli par Henrietta MacAvoy, une veuve, et son fils qui essayent de survivre comme agriculteurs. Un troupeau de vaches sauvages détruit régulièrement les plantations des MacAvoy ce qui donne à Lincoln l'idée d'en faire des vaches domestiques dans un ranch. La population locale n'est pas très réceptive à la culture cowboy ammenée par Costain tandis que le banquier Calvin Bryson est plus intéressé par les terres d'Henrietta voir la veuve elle-même.
Pour être agréable à son père, Beauregard Lockley, dit « Bo », s'est engagé dans la police à la place de son frère, mort au Viêtnam. D'apparence frèle et introverti, il est immédiatement raillé par ses collègues. Sa première mission consiste à surveiller un couple de dealers, Patty et Henderson. Patty est en réalité une policière infiltrée dans les milieux de la drogue. Alors que personne n'a prévenu le jeune homme, le drame arrive et révèle des irrégularités policières...