Acting
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Lorsque, au cours d'un bal masqué, le jeune Rudolf retrouve son amie d'enfance Hyacinthe, il est ébloui par sa beauté et ne demande qu'à évoquer le souvenir des vacances d'autrefois en bâtissant de tendres projets. Mais la jeune fille n'a d'yeux que pour le prince Waldemar dont la solide trentaine et la faconde l'impressionnent. Dès le lendemain, alors que Hyacinthe a entraîné Rudolf dans les caves d'un château voisin abandonné, ils y retrouvent Waldemar qui leur conte la légende des Wolfstein, anciens propriétaires de la demeure : l'un d'eux, victime des loups-garous, est paraît-il endormi dans son caveau, une croix d'argent plantée dans le cœur.
A Venise, au XVIe siècle, les intrigues fleurissent à la cour du doge Candiano. Le gouvernement de ce dernier, généreux à l'égard de la classe pauvre, lui vaut la haine de nombreux négociants avides de s'enrichir. Pour se venger et abattre ce doge épris de justice sociale, Bambo, le grand Inquisiteur, et Altieri, le commandant de la garde, accusent faussement le fils du doge, Rolando Candiano, de l'assassinat du noble Davilla, tué chez sa maîtresse, la courtisane Imperiale