Directing
En traversant une prison et un chantier de construction, un jeune ouvrier Young-Dal rencontre M. Jeong d'âge moyen alors qu'il se rendait dans sa ville natale de Sampo après dix ans d'absence. Ils font la connaissance d'une serveuse Baek-Hwa qui s'enfuit d'un restaurant puis, ils voyagent ensemble. Arrivé à destination à la gare de Kangcheon, M. Jeong est déçu des transformations de l'ancien village en construisant un hôtel. Young-Datl et M. Jeong restent à Sampo non pas en tant que ville natale mais en tant que lieu de vie. Baek-Hwa quitte Sampo avec un billet que Young-Dal lui achète avec ses derniers sous.
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Les luttes intestines éclate entre les factions du Parti communiste, une opportunité de soutenir la tutelle de l'ONU en vertu de laquelle la péninsule coréenne doit être divisé entre les États-Unis et le contrôle soviétique. Une faction engage un tueur à gages pour tuer le chef de la faction adverse. Le tueur à gages est connu comme le meilleur dans son domaine, mais est également connu pour avoir un cœur.
Kim Hyeong-Jun travaille sur une île isolée en tant que médecin et membre du clergé. Lorsqu'il se rend sur l'île de Kka Chi pour soigner une vieille femme décédée avant son arrivée, il rencontre sa nièce Seok-Hwa, une fille sourde-muette et aveugle, et l'emmène avec lui. Il met tout en œuvre pour faire d'elle une personne ordinaire.