Acting
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Depuis la mort de son mari, Bea Pullman élève seule sa petite fille Jessie. Delilah, une femme noire à la recherche d’un emploi, se présente par erreur à son domicile. Bea l’engage aussitôt comme domestique. Veuve elle aussi, Delilah est la mère de Peola, une petite fille à la peau très blanche. Les deux femmes ouvrent un modeste restaurant dont la spécialité, une recette de crêpes dont Delilah a le secret, les enrichit. Leur affaire prospère. Peola refuse d’être considérée comme noire : un jour où sa mère vient la chercher à l’école, se sentant humiliée devant les enfants de sa classe, tous blancs, elle s’enfuit en courant.
Des personnages littéraires prennent vie tard dans la nuit dans une librairie, en faisant la sérénade à Sniffles la souris avec de la musique swing jusqu’à ce que le monstre Frankenstein s’infiltre.
Après le krach de Wall Street en 1929, un jeune homme d’affaires désespéré s’apprête à se suicider. Il écrit un mot à sa femme et prend un pistolet, mais remarque une enveloppe sur son bureau. En la lisant, on est transporté pendant la Première Guerre mondiale, où il rencontre Mary Lane.
Deux propriétaires de boîtes de nuit dirigent une série de bureaux d'escorte où les hommes paient pour la «compagnie» des jeunes femmes. Le procureur de district envoie un agent d'infiltration pour infiltrer les bureaux.
Sniffles la souris et son ami le Ver de livres décident de commencer à ramasser des œufs, en fixant leurs yeux sur un gros œuf de hibou. Mais le grand hibou n’est pas si chaud sur l’idée.