Acting
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Lorsque le Shogun Tokugawa III est au lit avec une fille, celle-ci se transforme en monstre. La cour pense qu'il s'agit d'une magie ninja, utilisée pour effrayer le seigneur et l'empêcher d'avoir des femmes afin qu'il n'ait pas d'héritier. Tôma, un célèbre épéiste, est appelé et dénonce les Ninja, découvrant même leur chef, une belle jeune fille nommée Kagiroi. Devinant qu'elle est la fille d'un daimyo déchu soucieux de revenir en grâce, il s'apprête à la démasquer lorsqu'il est fait prisonnier...
Jadis, Katsuzo a été amoureux d'une prostituée avec laquelle il a eu une fille. Voulant fuir ensemble, ils furent rattraper par les yakuzas qui tuèrent devant lui sa compagne. Aujourd'hui, Katsuzo est un proxénète qui achète des jeunes filles pour les revendre au Yohkiro, la plus grande maison de geishas du sud du Japon. Mais de terribles drames se jouent au sein de ce royaume des plaisirs...
