Acting
La Chine sous la dynastie Ming. Yang Hui-chen, dont le père a été assassiné par la police politique du grand eunuque Weï, a réussi à s'échapper avec l'aide de deux généraux rebelles. Ayant trouvé refuge dans une citadelle frontalière abandonnée, la jeune fille est repérée par des espions impériaux. Pour l'aider à affronter les gardes lancés à sa recherche, elle trouvera un soutien inespéré auprès de Ku Sheng-chai, un jeune lettré qui se révèle un redoutable stratège, et surtout de maître Hui-Yuan, un moine bouddhiste dont la force spirituelle n'a d'égale que sa maîtrise des arts martiaux.
Le légendaire roi des singes et la déesse de la miséricorde combattent et vainquent l'enfant-dieu Hung Hai-erh, puis lui indiquent la voie de la droiture.
1933 : l’armée japonaise avance de plus en plus dans le territoire chinois. Les forces de résistance sont en déroute et un groupe de 7 soldats (dont un enfant) va tenter de tenir tête à 20 000 militaires nippons pour la sauvegarde d’un point stratégique de la Grande Muraille, Pa Tou Lou Tzu.
Lan Tin-lung, le maître du château de Liangyi, fait appel à tous les bons épéistes pour aider à éliminer la célèbre secte lunaire.
Jeune paysan n'ayant jamais travaillé, Kuan Feng-Yi arrive en ville pour voir son ami d'enfance, Huang Han et trouve grâce à ce dernier, un emploi dans l'une des fabriques de textiles dans la ville. Le patron de la fabrique rivale tente de recruter les employés de son concurrent et s'ils refusent, envoie ses hommes de mains pour forcer ces derniers à accepter. Mais un jour, Kuan intervient en défendant Li, qui le défendit peu de temps avant, et corrige son propre chef d'atelier, maître Tan qui s'avère être un traître. Le patron de la fabrique où travaille Kuan décide alors de le promouvoir chef d'atelier à la place de Tan.
Fang Shi Yu aka Fong Sai Yuk ( Alexander Fu Sheng ) , accompagné de son frère Sai Yi ( Bruce Tong ) et suivi de leur frère d'armes Hung Wei Tien ( Chi Kuan Chun ) partent en quête de vengeance contre les assassins de leurs parents. Avant de pouvoir prendre leur revanche, ils devront effectuer un entrainement stricte et rigoureux pour faire face à leurs bourreaux .
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