Lou Lilly

Ce dessin animé, qui met en scène Elmer Fudd, Porky Pig, Bugs Bunny et Daffy Duck, est une parodie de Fantasia (1940) de Walt Disney. Il se compose de deux volets illustrant deux des valses les plus connues de Johann Strauss II: Contes de la forêt viennoise et Le Beau Danube bleu. Dans la première séquence, on y voit Porky Pig chasser Bugs Bunny avec son chien; dans la seconde, on suit les péripéties d'un jeune Daffy Duck, une femelle cygne et ses petits attaqués par un vautour.

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Un chien piste Bugs et se fait avoir en voulant avoir une description précise. Bugs finit par se déguiser en sirène après que le chien l'a poursuivi jusqu'à un étang. Le chien tombe aussitôt sous le charme de « Lorelei », qui le frappe à plusieurs reprises avant de se rendre compte de la supercherie. Bugs le roule une fois de plus en imitant Elmer Fudd puis en faisant croire au chien qu'il l'a tué. Ce dernier finit par se suicider.

Ryder le rouge ardent est envoyé pour attraper le Maraudeur masqué (Bugs Bunny) qui terrorise une petite ville de l'Ouest.

Comme Adolf Hitler vole personnellement un bombardier en mission pour l'Union soviétique, les gremlins du Kremlin, sont décidés à l'arrêter.

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Malgré une première explosion de patriotisme, Daffy est terrifié d’apprendre que "le petit homme du conseil de selection" a une lettre pour lui et fait de son mieux pour la cacher.

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