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Fils d’un prêtre respecté, Yu intègre un groupe de pervers professionnels afin de vivre dans le péché. Malgré une vie de débauche, le jeune homme ne désespère pas de trouver l’âme sœur. Sa rencontre avec Yoko, dont l’innocence bafouée n’a d’égal que sa haine pour la gent masculine, va propulser le jeune homme bien au-delà des limites du bien et du mal…
L'histoire de Sakutaro, un homme d'affaire d'une trentaine d'années, qui mène une vie sans trop de fantaisie et assez négative. Un jour, sa fiancée, Ritsuko décide de le quitter lorsqu'elle tombe sur une vieille cassette qui est à l'origine de souvenirs troublants. Elle part alors pour Shikoku, ville où elle et Sakutaro ont grandi... Ce dernier, en la suivant, commence à se remémorer sa jeunesse et son amour pour une fille appelée Aki...
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