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Junichi, jeune homme issu d'une famille pauvre de la ville très touristique de Karuizawa, est engagé dans un restaurant huppé. Son objectif : s'éléver dans la société. Mais à la suite d'un malentendu, il est renvoyé. Il fait à cette occasion la connaissance de Keiko, riche épouse solitaire, et de son fils de cinq ans. Sous son charme, Junichi devient le tuteur de l'enfant...
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Yoko est une femme au foyer frustrée par le manque de virilité de son mari. Elle trouve du réconfort dans des rêveries érotiques, les attentions d'un vendeur de préservatifs et, enfin, l'échange de partenaires.
