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Travaux Shaaban (Adel Imam) à un photographe de magazine, d'accord avec lui délinquant dangereux Napoléon (Mahmoud Meligi) pour capturer un certain nombre d'images de rivaliser avec Ibrahim et sa bande voler garde-robe d'une société pour une grosse somme d'argent, réussir dans sa mission. Abraham négocié pour obtenir la moitié du montant souscrit, Napoléon réussit à rythme et tourmentée pour rétablir l'argent. Des hommes fiancée société et liquidé avec les deux gangs. Rend Shaaban sa part de l'argent volé à la police.
La classe ouvrière Hassan et les riches Hanafi sont rivaux pour l'amour de Nawaeim. Se rendant à l'hôpital pour se faire soigner d'une horrible douleur à l'estomac la nuit de noces, Hanafi subit une opération de changement de sexe accidentelle. Après des mois de récupération, il essaie de ramasser les morceaux de sa vie en tant que femme mannish peu attrayante nommée Fifi. Elle devient l'opposé de Hanafi. Là où il était brusque, elle est coquette.
Dans un village au bord du Nil, deux amis d’enfance — Muhammad (Omar Sharif) et Muḥsin (Rushdy Abaza) — décident de transporter un bateau chargé de marchandises jusqu’au Caire. Mais le fleuve, métaphore de la vie elle-même, devient le théâtre de leurs rivalités, tentations et dilemmes moraux. Entre amour, amitié et trahison, leur voyage sur le Nil prend la tournure d’une quête initiatique, où chaque détour du fleuve révèle une facette de la nature humaine.
