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Kerou, 17 ans, est une lycéenne rêveuse, qui doute d'elle-même et regrette l'insouciance de l'enfance. Shihao, champion de natation, est la coqueluche du lycée. Comme beaucoup d'autres filles, Yuezhen, la meilleure amie de Kerou, en est folle amoureuse. Shihao, quant à lui, est très attiré par Kerou dont le comportement l'intrigue. Un jour, Kerou le rejoint à l'entraînement et là, elle se décide à parler. Ce qu'elle lui révèle va le bouleverser et les deux adolescents vont ensemble goûter aux plaisirs de l'âge adulte.
Un Lama Bouddhiste et un sorcier se batte pour la possession d'un Palais.
Shanghai, fascinante mégalopole portuaire, a connu d’immenses bouleversements depuis 1930 : révolutions politiques et culturelles, assassinats, flux de population. Dix-huit personnes se remémorent leurs vies dans cette cité en perpétuelle évolution, leurs expériences personnelles, comme dix-huit chapitres d'un roman.
Lu Tai Yeh est un combattant au bâton qui utilise son bâton mortel "Tzu Wu" pour faire de la viande hachée de ses adversaires. Lu Tai Yeh, avec ses deux acolytes, ferme à peu près tous les gymnases du nord de la Chine. Jamais satisfaits, Lu et ses hommes voyagent vers le sud pour nettoyer la région et éliminer tous les gymnases et les combattants qui pensent qu'ils peuvent être bons avec le bâton. Le plan de Lu se déroule sans accroc jusqu'à ce qu'il rencontre un nouveau parvenu, Ku Yung, qui prévoit de combattre Lu pour reprendre l'héritage familial - un bâton Tzu Wu - et regagner l'honneur de sa famille.