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Une troupe de cirque ambulante fait étape dans un village côtier du Kerala. Notables et paysans, tous les habitants sont conviés à assister à leurs représentations...
Esthappan vit dans une colonie de pêcheurs située au bord de la mer. Pour les pêcheurs du village chrétien côtier, il est à la fois un simple imbécile, un devin possédé et un guérisseur, un voleur de tombes satanique. L'histoire d'Esthappan se déroule à travers les récits d'autres pêcheurs sur les miracles qu'il a créés. À travers les déclarations contradictoires de ces personnes, une figure mystique d'Esthappan se dévoile.
