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Un magicien, qui divertit les enfants d'un village, transforme temporairement ses jeunes spectateurs en animaux. Malheureusement, un garçon transformé en chien rate le moment de rompre le sort et doit attendre le retour du magicien.
Esthappan vit dans une colonie de pêcheurs située au bord de la mer. Pour les pêcheurs du village chrétien côtier, il est à la fois un simple imbécile, un devin possédé et un guérisseur, un voleur de tombes satanique. L'histoire d'Esthappan se déroule à travers les récits d'autres pêcheurs sur les miracles qu'il a créés. À travers les déclarations contradictoires de ces personnes, une figure mystique d'Esthappan se dévoile.
A côté d'une longue rivière scintillante, des hommes élèvent un poteau. Une tente gonfle. Là où il y avait du sable large et le clapotis de l'eau, il y a maintenant un camion, des chaises, des cerceaux, des tabourets, des cordes, des chèvres, une lionne, une paire de grosses filles, des bicyclettes et un vieil homme avec une dignité de philosophe.
