Writing
Après des aventures dans des courts métrages sur grand écran, le célèbre petit homme chauve et complètement myope obtient sa propre série animée télévisée.
Le film se présente comme une séance dans une salle de spectacle. Il se compose de dix séquences nommées différemment lors de leurs rééditions en dehors du long métrage: A Rustic Ballad, ATome Peom, A Jazz interlude, A Ballad in Blue, A Musical Recitation, A Ballade Ballet, A Fairy Tale with Music, titre inconnu, Love Story, Opera Pathétique.
Par une soirée de d'orage, Donald, confortablement assis dans son fauteuil, est en train d'écouter son émission de radio qui lui donne quelques conseils afin de se détendre pour mieux être habité par l'histoire raconté...
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Casey Jones, un conducteur de train à vapeur, doit s'assurer de la bonne livraison du courrier par le rail... Plusieurs problèmes surviennent sur le trajet, tels qu'une inondation consécutive à une tempête (on voit le train cheminer sous l'eau comme un sous-marin), un pont dynamité par un fou (le train s'arrache cependant du fond du canyon en grimpant à la verticale), l'archétypique demoiselle en détresse ligotée sur la voie par un assassin, des bandits (que Casey assomme et balance par-dessus bord en usant de sa pelle à charbon comme un chasse-mouches) et une vache sur la voie. À toute vitesse, mettant les roues et les rails en fusion, rivetant les fuites de la chaudière debout sur les bielles en plein mouvement, Casey parvient à rejoindre sa destination avec une locomotive en grande partie détruite mais tenant le sac postal.
Donald écoute à la radio un programme lui expliquant comment fabriquer un avion parfaitement opérationnel réalisé complètement en plastique...
Pluto tombe amoureux de Dinah le teckel, tout comme Butch le bouledogue. Elle les ignore jusqu'à ce que Pluto lui offre un os. Mais Butch ne lâche pas l'affaire.
Minnie souhaite apprendre les gestes de premiers secours avec l'aide du chien Pluto et du chat Figaro mais travailler avec des animaux n'est pas de tout repos.
Un dessin-animé qui tourne la chasse en dérision. Donald est inspiré par son grand-père pour aller chasser dans les bois...
