Writing
Qui ne connaît pas les histoires de Popeye ? Célèbre marin, il se bat contre Brutus pour remporter l'affection d'Olive, impressionnée par n'importe quel exploit. Chaque épisode est relativement identique : Brutus, le gros et barbu, essaie d'enlever la grande et maigre Olive, mais Popeye veille au grain. Il fonce alors tête baissée vers Brutus qui le repousse. Mais heureusement, Popeye a toujours sa boîte de conserve remplie d'épinards qu'il avale d'un trait et qui augmente incroyablement sa force musculaire. Brutus n'aura plus qu'à subir la colère de Popeye...
Mickey Mouse et ses amis tiennent un club appelé House of Mouse, où ils présentent des dessins animés de Disney comme spectacles en présence de nombreux personnages de l'univers Disney. Mais Pat Hibulaire est prêt à tout pour prendre leur place à la tête du club et Mortimer Mouse à leur en faire voir de toutes les couleurs.
Après des aventures dans des courts métrages sur grand écran, le célèbre petit homme chauve et complètement myope obtient sa propre série animée télévisée.
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Dingo après avoir été M. Walker, archétype du piéton moyen, prend le volant et devient M. Wheeler, un conducteur brutal et violent. À la fin de son périple, il se rend compte qu'en tant que piéton, il ne peut même plus traverser la rue.
Le film se présente comme une séance dans une salle de spectacle. Il se compose de dix séquences nommées différemment lors de leurs rééditions en dehors du long métrage: A Rustic Ballad, ATome Peom, A Jazz interlude, A Ballad in Blue, A Musical Recitation, A Ballade Ballet, A Fairy Tale with Music, titre inconnu, Love Story, Opera Pathétique.
Dingo décide de quitter son travail stressant pour une île tropicale. La vie y est beaucoup plus agréable. Il ramasse les coquillages sur la plage, participe aux luaus... Mais les indigènes ont alors besoin d'un sacrifice humain pour apaiser le volcan qui s'est activé.
Tic et Tac désespèrent de trouver des noisettes dans leur arbre (qui leur sert de maison) lorsqu'ils aperçoivent sur une île du lac un arbre regorgeant de noisettes. Pour rejoindre l'île, ils décident de s'emparer d'une maquette en bouteille de voilier appartenant à Donald...
Dingo, ici sous le nom de George Geef, essaye d'arrêter de fumer et tente plusieurs méthodes.
Dingo part chasser le canard espérant en ramener un pour diner... au bout de nombreuses péripéties, son repas est constitué par un canard mécanique.
Une cigogne fatiguée par le froid de l'hiver s'arrête dans la niche de Pluto.
Casey Jones, un conducteur de train à vapeur, doit s'assurer de la bonne livraison du courrier par le rail... Plusieurs problèmes surviennent sur le trajet, tels qu'une inondation consécutive à une tempête (on voit le train cheminer sous l'eau comme un sous-marin), un pont dynamité par un fou (le train s'arrache cependant du fond du canyon en grimpant à la verticale), l'archétypique demoiselle en détresse ligotée sur la voie par un assassin, des bandits (que Casey assomme et balance par-dessus bord en usant de sa pelle à charbon comme un chasse-mouches) et une vache sur la voie. À toute vitesse, mettant les roues et les rails en fusion, rivetant les fuites de la chaudière debout sur les bielles en plein mouvement, Casey parvient à rejoindre sa destination avec une locomotive en grande partie détruite mais tenant le sac postal.
Daisy déploie tous ses efforts pour attirer l'attention de Donald et, après une série d'echec, finit par l'attraper dans ses filets. Après être sortie avec lui, elle le présente à ses parents…
Donald Duck va dans la forêt afin de couper du bois pour son feu. Malheureusement l'arbre qu'il choisit est habité par une paire d'écureuils qui y stockent leurs provisions de glands pour l'hiver. Donald entame la coupe de l'arbre et fait tomber Tic et Tac. Mais les glands sont restés dans le tronc. Ils vont donc essayer de les récupérer. Donald ne va pas se laisser faire et son caractère volcanique sera mis à rude épreuve.
Mickey décide de partir en voyage par le train. Il part de la gare de Burbank pour Pomona en compagnie de Pluto. Mais le chef de gare contrôleur, Pat Hibulaire ne souhaite pas voir de chien à bord.
