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Pianiste de bar new-yorkais, Al Roberts décide un jour de tout plaquer pour rejoindre sa fiancée, partie en Californie pour devenir actrice. Lors de son périple en auto-stop, il est pris par un homme en décapotable, Haskell, qui lui propose de prendre le volant pour à son tour se reposer.
Al Kruger règne à la tête des gangs et sème la terreur dans la cité. Johnny Blake, un policier intègre, décide de réagir et s'introduit dans le cercle de Kruger...
Paris terrorisé, on découvre quotidiennement des cadavres de femmes dans la Seine. Ce qui n'effraie pas Lucile quand elle fait la connaissance de Gaston Morel, un marionnettiste. Il invite celle-ci à une représentation miniature de Faust et lui explique que toutes ses marionnettes ont été créées à l'image de femmes qu'il a lui-même rencontrées. Et il lui propose de poser pour une de ses marionnettes...
