Acting
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1854, Jeb Stuart et George Armstrong Custer partent à Fort Leavenworth, au Kansas, rejoindre la Deuxième Unité de Cavalerie. Mais la région est troublée par un certain John Brown, partisan de l'abolition de l'esclavage. Et l'armée a pour ordre de stopper ces agissements.
Tyrannique et violent, le colonel Jim Brewton est éleveur de bétail dans Nouveau-Mexique de la fin du XIXè. Sa femme, la fragile Lutie Cameron, ne supporte plus son tempérament irascible, et trouve du réconfort dans les bras de son amant, Brice Chamberlain. Elle quitte son mari, lui laissant la garde de leurs deux enfants, dont l'un, Brock, est illégitime. La réconciliation du couple ne se fera qu'au prix de la mort de Brock.
Pour obtenir les faveurs de Peggy, Danny devient boxeur. Elle, de son côté, souhaite être danseuse et monte un numéro avec un certain Burus...