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Lorsque son jeune fils disparaît, un veuf se tourne vers son père avec qui il est brouillé, un policier à la retraite qui a autrefois arrêté le tueur en série lié à l'affaire.
Ellison est un auteur de romans policiers inspirés de faits réels. Dans l’espoir d’écrire un nouveau livre à succès, il emménage avec sa famille dans une maison où les anciens propriétaires ont été retrouvés inexplicablement pendus. Ellison y découvre dans le grenier des bobines 8mm contenant les images de meurtres d’autres familles. Qui a filmé ces tueries et pour quelle raison ? Ellison va tenter de répondre à ces questions tandis que le tueur présumé, une entité surnaturelle présente sur les films, menace de plus en plus sa famille.
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar – et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque l'existence de l’insolite crocodile est menacée par leur diabolique voisin, M. Grumps, les Primm s'allient avec Hector P. Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une famille peut toujours s’improviser, et qu'il n'y a aucun mal à intégrer un grand reptile mélomane, doté d'une personnalité haute en couleur et d’une incroyable voix.
Deux frères jumeaux arrivent dans la maison de campagne de leur mère et la découvrent le visage couvert de bandages - conséquence, selon elle, d'une opération de chirurgie esthétique. Alors que son comportement devient de plus en plus bizarre, une idée effrayante grandit peu à peu dans l'esprit des deux garçons : peut-être que la femme sous ces bandages n'est pas leur mère.
Après la mort tragique de sa mère, Jenny essaye de retrouver une vie normale avec son père Jeff, artiste. Mais la vie de Jenny et de ceux qui l'entourent est mise en danger lorsque les marionnettes et les personnages effrayants basés sur les œuvres de son père prennent vie et menacent leur famille…
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