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Dans un entrepôt abandonné, un couple d'artistes contemporains observe l'art, la performance et le mélange d'intimité. Ils perdent progressivement leur capacité à distinguer ce qui fait partie de leurs projets artistiques et ce qui est concerne leur relation amoureuse, créant même un conflit avec leur passé.
À la frontière du Brésil et du Paraguay, marquée par les eaux du Río Apa, Joca, un adolescent brésilien, est tombé amoureux de Basano, une jeune Guarani paraguayenne. Avec l’aide de sa petite bande, il va se battre pour conquérir le cœur de la fille alligator, tandis que des groupes d’adultes s’affrontent de plus en plus violemment pour reconquérir des terres. Joca devra affronter les secrets de son frère aîné, Fernando, chef de file d’un des gangs.
Alors qu’ils répètent "La Mouette" de Tchekhov, Olivia et Serge découvrent qu’ils attendent un enfant. Olivia réalise alors que la frontière étroite entre sa propre vie et le rôle qu’elle doit jouer s’en trouve bouleversée.
La mère est partie du Chili il y a 26 ans et ses deux enfants ne l’ont jamais revue. Les enfants ont grandi : le frère est devenu cinéaste et la sœur bibliothécaire. Ils vont tenter de tout réparer, de donner corps à cette voix au bout du fil, à rompre le charme du membre fantôme de la famille.