Acting
Canada, Février 1906. François Bréault, le convoyeur du courrier est assassiné par un tueur fou. Le tueur laisse un message sur le mort avant de faire partir son corps sur le traineau, "Yan Thoreau m'a tué".
À la mort de son père, Martin Bishop, 18 ans, est engagé dans un campement éloigné des Territoires du Nord-Ouest où les ouvriers s'affairent à terminer le chemin de fer. Ils doivent construire 52 milles de rails en 52 jours, sous les ordres d'un contremaître despotique, Fisk. À la suite d'une mésentente avec ce dernier, Martin est expulsé du camp et doit se nourrir avec les déchets laissés par les ouvriers. Avec d'autres proscrits, il va tenter de s'échapper afin d'assurer sa survie. Mais Fisk se lance à la poursuite des exilés, qui sabotent la nuit venue l'avancement des travaux.
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Enfant, François vit seul avec sa mère Claudine sur une ferme reculée. Le labeur quotidien est exigeant, mais l'étude des lettres, menée par Claudine, l'est encore plus. C'est que François est destiné à devenir prêtre. Après des années de collège, il décide cependant de s'opposer à sa mère, qui le frappe à la tête. Dorénavant, François sera sourd, il n'entendra plus que le bruit du torrent. Après la mort de sa mère, François s'aventure sur la route, où il croise des vagabonds. Il achète Amica, une jeune femme, et l'accueille chez lui.
Deux jeunes garçons sont retrouvés morts dans une cabane au fond d'un bois à Coeur d'Indien, une ville du nord du Québec. Ils ont été poignardés et scalpés. "Un scalp comme seul un indien peut le faire", accuse le chef de la police Laviolette qui n'est pas du genre à s'embarrasser de scrupules inutiles et qui est surtout prêt à tout pour protéger son petit paradis où règnent corruption, drogue et sexe... C'est ainsi que Régis Santerre, un indien, se retrouve en prison injustement inculpé de ce meurtre crapuleux.
Inspiré d'un fait divers survenu en juin 1977, le cinéaste fait revivre, par le biais de la fiction, un drame innu : la mort par balles de deux Innus de la réserve de Mani-Utenam. Lamothe transpose son récit à travers l'enquête que mène un biologiste, en mission sur la Côte-Nord, après avoir découvert un cadavre. Avec comme toile de fond, le racisme blanc face aux Indiens, un thème récurrent dans l'oeuvre du cinéaste.
En 1935, les tribulations des villageois de Val Jacob, prêts à tout pour défendre la nature environnante en évitant la montée des eaux du barrage qui leur fournit l'électricité. Au centre de cette agora exubérante, il y a Rachelle, la jeune et belle postière, qui n'a d'yeux que pour Fernand Gauthier, l'ingénieur français chargé du barrage. Il y a aussi la femme du maire qui se fait tromper devant tout le monde et Cora, la prostituée qui tente de garder son Tonio...