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Comédie fantastique sur l’écrivain brésilien Oswald de Andrade, l’une des icônes les plus importantes du modernisme au Brésil. Dans le film, Oswald est joué par deux acteurs: Ítala Nandi, dans le rôle de son anima féminin, et Flávio Galvão, dans le rôle de la moitié masculine.
Le poète Deraldo, Nordestin immigré à São Paulo, est confondu avec un ouvrier qui a assassiné son patron. Obligé de se cacher, il vit de travaux pénibles et prend conscience de l'oppression des métropoles. Il en tire un récit critique, "L'homme transformé en jus".
