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Au coeur de la forêt amazonienne, Machado, un entrepreneur brésilien, fait détruire un village d'Indiens avaeté pour s'approprier leurs terres. Tous les habitants sont massacrés, à l'exception d'un garçon âgé de 8 ans, Ava.
Le poète Deraldo, Nordestin immigré à São Paulo, est confondu avec un ouvrier qui a assassiné son patron. Obligé de se cacher, il vit de travaux pénibles et prend conscience de l'oppression des métropoles. Il en tire un récit critique, "L'homme transformé en jus".