Acting
Manuela vit aux Caraïbes. Elle est promise au richissime maire de la ville mais n'en a cure ; elle rêve d'aventure et de dépaysement et son héros est le redoutable pirate Macoco. Un saltimbanque, tombé amoureux de Manuela, va utiliser ses talents d'acteurs, se faire passer pour ce pirate afin de se faire aimer d'elle...
Une jeune femme est accusée du meurtre d'un médecin : on l'a vue près du lieu du crime au moment où celui-ci a été commis, et pourtant elle a un alibi indiscutable. La police découvre, en se rendant chez elle, la présence de sœurs jumelles, aucune n'avouant ni ne dénonçant l'autre. L’enquête tourne court, la procédure avorte et les deux sœurs sont remises en liberté. Un lieutenant de police arrive à convaincre un psychiatre (passionné par ce cas et amoureux de l’une des deux jeunes femmes) de l’aider à déterminer, au péril de sa vie, qui est la meurtrière.
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Au cours d'un spectacle dans un cabaret, un coup de feu retentit, suivi d'un cri. Toute la troupe cherche d'où provient le bruit tandis que la foule tétanisée ne s'intéresse déjà plus au numéro qui se poursuit sur scène. On découvre enfin le corps sans vie de l'une des artistes. La représentation doit s'interrompre. Les soupçons de la police ne tardent pas à se diriger sur le mari cependant que dans l'ombre du théâtre, au-dessus de la scène, un homme blessé ne perd pas une miette des interrogatoires. Une fois le cabaret désert, mourant, l'homme tombe sur la scène et confesse le crime à un clown resté là pour ranger ses affaires.
1861. Les Hongrois envahissent la principauté de Bergame. Mario, époux d'Angelina qui gouverne le pays, prend la fuite. Cette dernière descend de Francesca, la fameuse dame au manteau d'hermine qui avait sauvé la nation, en accordant ses grâces à un duc ennemi. Or, le capitaine Ladislaus, ne tarde pas à trouver la jeune femme fort attirante. Seul ennui : Mario s'est réintroduit au château, déguisé en gitan…