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Arrivé à Paris pour se gagner les faveurs de Louis XVI et Marie-Antoinette, Cagliostro est traité en paria par la cour versaillaise et disgracié quand il a la fâcheuse idée de prédire à la Reine sa mort sur l’échafaud.
Pierre, évadé de prison, gagne Le Havre, où sa maîtresse Marie-Ange lui a préparé son passage à bord d'un cargo dont le capitaine est de ses amis. Mais l'équipage exige une grosse somme pour garder le silence. Pierre va tenter de la dérober à un jeune homme, Alain, qui s'est confié à lui au cours du voyage. Marie-Ange qui a fait la connaissance d'Alain, le prévient de se tenir sur ses gardes.