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Deux intellectuels, un écrivain et un réalisateur, commencent à jouer à un mystérieux jeu psychologique dans un paisible manoir de campagne pendant l'occupation nazie.
Russie, 1870. Un groupe de jeunes révolutionnaires anarchistes entreprend de renverser le régime tsariste par la violence. Leurs attaques créent un climat de psychose et de méfiance mutuelle au sein de la population, mais en réalité, tant les révolutionnaires que les répresseurs sont manipulés par un individu diabolique.
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Le film se déroule dans un futur terrifiant, où la technologie commande les mouvements des individus, supervisés par les médecins, exécutant un programme visant à améliorer la race humaine. Alors que les médecins créent un monstre, les monstres sont déjà là en tant qu'espèces du futur - mais les médecins soupçonnent l'un d'eux d'être un être humain.
Chargé de surveiller un évêque qui deviendra le pape Jean-Paul II, un agent de la Pologne de l'ère communiste sombre dans une spirale d'obsession et de désespoir.
En Pologne. Un fonctionnaire de la censure cinématographique, ancien critique, autrefois poète, mène une existence morose et convenue entre sa secrétaire et un assistant flagorneur. Il ne comprend pas pourquoi sa fille méprise son travail, qu'il croit utile et noble. Un beau jour, les personnages d'un mélodrame, excédés par la stupidité de leurs rôles, se révoltent sur l'écran d'un cinéma. Ayant enfin retrouvé un sens à donner à sa vie, grâce à un cinéma qu'il a passé son temps à détruire, le censeur est chargé de ramener les personnages à la raison... Grand prix du festival d'Avoriaz 1992.
