Acting
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Un sabre à la puissance infinie, forgé dix années durant sous la dynastie Sung (1000 ans avant JC) et devenu une légende après qu’il ait permis à son détenteur de remporter batailles après batailles, disparut après la mort de celui-ci. Redécouvert sous les Ming et conservé par un maître en arts martiaux, il est convoité par les barbares qui veulent l’utiliser pour envahir la Chine. Un de leurs hommes infiltre alors le clan qui protège le sabre et tente de s’en emparer. Ses plans sont contrecarrés par Lin Jenshiau qui ne peut cependant se résoudre à le tuer. Mais l’homme n’a pas dit son dernier mot : il part retrouver son commanditaire, le libidineux Shang Guangwu, et échafaude un nouveau plan.
Lors d'une révolte victorieuse en Chine sous la dynastie Chen (221-207 av. J.-C.), une nourrice s'enfuit avec un prince. Devenu adulte, le prince se rapproche de la princesse Dalgi, fille du roi qui a usurpé le trône. Elle l'aime si profondément qu'elle l'aide à restaurer son pouvoir royal, trahissant ainsi son père. Malheureusement, Dalgi périt dans les flammes du palais.
