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Orphelin abandonné, le petit Ping quitte son pauvre village de montagne pour la grande ville où il pense trouver le bonheur et l'argent. Mais, hélas, il doit très vite déchanter car la misère de la ville est encore plus insupportable que celle de la campagne et les gens, sans pitié. Ping arrive à survivre grâce à ses talents d'acrobate, il trouve enfin un ami Pong, orphelin comme lui. Pong va dépouiller Ping de ses économies et le plonger dans le désespoir. Mais l'amitié l'emportera et Ping et Pong décident alors de monter un éblouisant numéro d'acrobates qui leur ouvrira enfin les portes du succès...
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Ah Chi (Ka-Yan Leung) est obsédé par les arts martiaux et, plus souvent qu'autrement, son clownesque kung-fu lui est en difficulté. Finir face Hsia (Eddie Ko) de la célèbre Confrérie de Jade est inévitable. En conséquence, le maître d'arts martiaux de forces Hsia Chi pour l'expulser. Masterless et travaillant pour un fournisseur de poisson, Chi répond à un enfant rusé (Yat Lung Wong), dont l'oncle Chow Tung (Chin Yuet Sang) est un maître du style Mantis Insane. La Fraternité de Jade vise pour le contrôle de la petite ville, mais Chi est la formation d'un nouveau maître et n'acceptera pas les intimidateurs dans le quartier.
Le guerrier Yi Jun, est un combattant émérite, mais il est reconnaissant de l'aide qu'il a reçue du généralissime de l'Armée interdite, He Kaiwu, pour l'aider à tuer les loyalistes. Un jour, alors qu'il assassine Maître Wen, Yi Jun rencontre son mentor Wang Yuan, qui attire Yi sur la tombe de son père et lui apprend que Ho est l'ennemi de son père.
Stone, professeur d'arts martiaux et passionné de Bruce Lee, est écrasé quand il apprend la mort soudaine de son héros. Après une nuit à essayer de s'abreuver de sa dépression, Stone reçoit une vision de Lee lui demandant d'enquêter sur les circonstances de la mort du maître. Stone découvre bientôt que Lee a été victime d'un acte criminel et met rapidement en œuvre son plan pour traduire les meurtriers en justice.
