Acting
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Kuo Tsing et sa fiancée sont séparés peu de temps après leur mariage par maître Huang. Ils quittent alors son île et prennent chacun la mer sur un bateau différent. Le mauvais temps les jettera simultanément entre les mains de leurs ennemis.
Deux enfants destinés à être élevés ensemble sont séparés à la naissance après l’assassinat de leur père respectif par les troupes d’un tyran local. L’un deux est capturé avec sa mère et envoyé dans le château du potentat tandis que l’autre est recueilli par une bande de sept chevaliers. Les enfants recevront une éducation martiale dispensée par deux maîtres différents. Ceux-ci se proposent de les faire combattre dix huit ans plus tard afin de comparer la valeur de leur élève. Les années passent. Le premier des enfants, Kuo Tsing, s’avère peu doué pour les arts martiaux mais parvient à tuer accidentellement un des chefs d’un clan pratiquant le kung-fu du squelette. Il s’attire alors les foudres d’une de ses guerrières. Le second enfant a été élevé dans l’ignorance de son passé. Il vit avec sa mère, devenue princesse, auprès du tyran qui a tué son père et pratique des arts martiaux maléfiques. Tous les protagonistes vont bientôt à nouveau être confrontés les uns aux autres.
Brutal et violent, Ding Menghao est le plus grand épéiste du sud de la Chine. Il décide de devenir le serviteur d'un vieil homme octogénaire.
Une romance se déroulant dans le cadre unique de Taïwan pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que l'île était une colonie japonaise. Lin est enrôlé dans l'armée japonaise et contraint d'abandonner sa petite amie Ye enceinte. Après la mort présumée de Lin au combat, Ye devient entraîneuse dans un hôtel pour subvenir aux besoins de leur enfant. Arriveront-ils un jour à se retrouver ?