Acting
Dans le but d'éradiquer la menace Shaolin, un machiavélique seigneur Qing (Johnny Wang Lung Wei) convainc trois membres de l'école Shaolin du Nord (Sun Chien, Lu Feng et Chiang Sheng) de rencontrer dans sa demeure, pour une démonstration, trois élèves de l'école Shaolin du Sud. L'école du Nord sort finalement et facilement vainqueur de l'affrontement. Alors que les perdants s'apprètent à rentrer dans leur région, le seigneur les assassine et en fait porter la responsabilité aux trois naïfs nordistes. La nouvelle lui étant rapportée par un sbire du malin Qing, le vieux maître du Sud (Chan Shen) crie vengeance et envoie ses trois meilleurs combattants (Philip Kwok, Lo Meng et Wai Pak) pour laver l'affront fait à son école.
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Kuo Tsing et sa fiancée sont séparés peu de temps après leur mariage par maître Huang. Ils quittent alors son île et prennent chacun la mer sur un bateau différent. Le mauvais temps les jettera simultanément entre les mains de leurs ennemis.
Un épéiste vertueux épouse une fille d'un clan maléfique, et les membres du clan maléfique le paralysent et le laissent pour mort. Des années plus tard, un jeune homme vertueux le trouve vivant dans une grotte et apprend ses techniques d'épée rapide.
Kuo Tsing et sa compagne Huang Yung poursuivent leur quête du manuscrit du général Yue. En chemin, ils sont attaqués par Iron Palm, leur ennemi de toujours, qui blesse gravement la jeune femme. Une dame aux cheveux blancs les envoie chez l’ancien empereur Yuan devenu moine, seule personne capable de la sauver. Pour y parvenir, ils devront passer les épreuves tendues par ses disciples : un pécheur, un bûcheron, un fermier et un lettré. Après avoir guérie Huang Yung, Yuan leur raconte son histoire.
"The Swift Knight" est toujours prêt à défendre la veuve et l’orphelin. Il intervient pour empêcher la jeune Xian Qin d'être vendue comme prostituée et décide de la racheter. Au cours de son périple, il va découvrir que cette jeune femme en apparence ordinaire, cache un secret, car activement recherchée par la police secrète ainsi que le Prince Jie, prétendant au trône.
