Acting
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L'artiste connu dans le monde entier, Hokusai, est un veuf qui n'arrive pas à gagner d'argent. Il vit avec sa fille Oei dans la maison d'un ami, Bakin. Hokusai rencontre une femme appelée Onao et se retrouve irrésistiblement attiré par elle, mais elle disparaît soudainement. Un jour, Oei ramène à la maison une jeune fille qui ressemble trait pour trait à Onao. Hokusai commence à peindre, en utilisant la jeune fille comme modèle.
En octobre 1963, la police découvre les cadavres de deux collecteurs de taxes dans la campagne. Le suspect est l’un de leurs collègues : Iwao Enokizu, un escroc plusieurs fois condamné. Réfugié dans une auberge d’Hamatsu, Enokizu se fait passer pour un professeur d’université et poursuit ses méfaits alors que son portrait est affiché dans tout le Japon. Le film retrace les 78 jours qui séparent le premier crime de la capture d'Iwao par la police.
L'histoire de Shinsuke, un jeune homme qui vit une vie misérable en tant que mineur de charbon allant de son enfance à son adolescence. Les mineurs et la mine dominent presque tous les aspects de sa vie.
Tueur à gages infaillible, le Loup à l'enfant fait figure de sauveur pour les fiefs vassaux menacés de démantèlement par le pouvoir central. Un jour, il vient en aide à une jeune paysanne condamnée à la prostitution par un clan yakuza et accepte d'être torturé à mort en échange de sa liberté. Impressionnée par son courage, la femme dirigeant le clan comprend bientôt qu'elle a affaire au fameux Loup à l'enfant et lui raconte son histoire : avant de devenir yakuza, elle était la fille d'un grand samouraï déchu après la condamnation de son suzerain victime d'un complot mené par un vassal ambitieux. Ogami accepte de tuer le traître. Mais l'homme, devenu depuis gouverneur, va lever une armée entière contre le Loup à l'enfant, convaincu qu'en l'éliminant, il s'attirera les faveurs du clan Yagyu…
Après quelques jours passés en prison, Ichi (Shintarô Katsu) poursuit son errance à travers le Japon. Il séduira une yakuza, fera la connaissance d’un rônin peintre et poète à ses heures (Ken Ogata) et, bien sûr, ne manquera pas d’aller faire un tour dans les maisons de jeu histoire de se remplir les poches. Le masseur finira enfin par trouver un peu de repos auprès des enfants d’un orphelinat. Mais comme toujours, il sera amené à faire couler le sang pour défendre sa propre vie ou protéger les innocents.