Ben Washam

Tous les habitants de Douxville, les Doux n'ont qu'une hâte : préparer Noël. Tous sauf le Grinch qui rumine sa vengeance depuis son exil forcé. Ce croque-mitaine de poils verts décide d'enfiler le costume du Père Noël et de gâcher la nuit du réveillon des Doux. Pour finalement découvrir que l'esprit de Noël ne se réduit pas aux jouets, chants, parades et autres présents, mais veut vraiment dire quelque chose.

Le colérique Daffy Duck doit éperdument improviser comme un fou tandis que les arrière-plans, ses costumes, la bande sonore et même sa forme physique se déplacent et changent au gré des caprices de l'animateur.

Ce fut le début de Wile E. Coyote et le Road Runner. C'était aussi leur seul dessin animé réalisé dans les années 1940. Il a fixé le modèle de la série, dans lequel Wile E. Coyote (le nom latin donné ici Carnivorous Vulgaris) essaie d'attraper Roadrunner (Accelleratii Incredibus) à travers de nombreux pièges, plans et produits, bien que dans ce premier dessin animé tous les produits ne sont pas encore réalisés par la Société Acme.

Porky et Sylvester passent la nuit dans une vieille maison sombre, dont seul Sylvester voit les horreurs. Ses tentatives répétées pour sauver Porky des agissements macabres des souris tueuses qui infestent l'endroit, rendent seulement le sceptique Porky plus convaincu de la lâcheté de Sylvester.

Le héros Spatial Daffy combat Marvin le Martien pour le contrôle de Planète X.

Pendant la Belle Époque, une jeune chatte raffinée, qui se morfond en Provence, décide de gagner la ville Lumière malgré les avances de Jaune-Tom, le matou des champs.

Un ami magicien de Jerry use de ses pouvoirs magiques contre Tom... Pendant que Jerry prépare le dîner, Tom saisit accidentellement le magicien, qui l'hypnotise. Tandis que Tom est sous l’emprise du magicien celui-ci libère de l'estomac de Tom tous les oiseaux, souris, et même un poisson.

Dans cette histoire, Horton découvre qu'il existe une communauté microscopique d'êtres intelligents appelés les Who qui vivent sur une plante que lui seul peut entendre. Reconnaissant les dangers auxquels ils sont confrontés, il décide de les protéger. Cependant, les autres animaux autour de lui pensent que Horton est devenu fou en pensant que de tels êtres existent.

Milo, un garçon solitaire s'ennuie tout seul dans son immeuble de San Francisco. Il est soudainement surpris par l'arrivée d'un grand paquet-cadeau. A l'intérieur, un poste de péage, qui s'avère être une porte d'entrée d’un univers parallèle magique. Lorsque Milo passe le péage, il se change en personnage de film d’animation et sa voiture jouet le transporte au royaume enchanté de la Sagesse et des villes de Digitopolis ...

Une bande dessinée décrivant l'amour non partagé que la ligne a pour le point, et le chagrin qui en résulte en raison des sentiments du point pour le gribouillis animé.

Vil sort de sa tanière met une porte pliable devant le terrier de bugs qui monte avec un ascenseur : le coyote vient personnellement dire au lapin qu'il sera mangé avec un air prétentieux de génie.

Le dessin animé montre une rangée de panneaux disant que c'est la saison du lapin («Si vous êtes à la recherche pour le plaisir, vous n'avez pas besoin d'une raison. Tout ce dont vous avez besoin c'est une arme, c'est la saison du lapin!»). Bugs Bunny et Daffy se disputent de nouveau, pour savoir lequel d'entre eux est «la saison» (c'est vraiment la saison du canard, comme Daffy dit au début), tandis qu'un Elmer Fudd embrouillé essaie de comprendre quel animal dit la vérité. Entre jeux de mots sournois, et de s'habiller en vêtements de femmes (y compris un chandail style Lana Turner), Bugs parvient à s'échapper indemne, tandis que Daffy a, à plusieurs reprises son bec arraché, la tête en bas et de côté par Elmer.

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Un ouvrier trouve une grenouille chantant dans la pierre angulaire d'un vieux bâtiment en cours de démolition. Mais quand il essaie de tirer profit de sa découverte, il découvre que la grenouille ne chante que pour lui, et coasse juste pour l'agent artistique et le public du théâtre, dans lequel il a dépensé toutes ses économies.

Duck Dodgers trouve la cachette de Marvin le Martien.

Bugs Bunny dirige une interprétation de "Matin, midi et soir à Vienne" de Franz von Suppé. Cependant, une mouche vient perturber sa représentation…

Trois frères aimant s'amuser et moralement intègres de l'Université Pimento sauvent leur fiancée de leur ennemi juré, le diabolique Dan Backslide, dans cette parodie des Rover Boys.

Un bouledogue adopte un petit chat, mais il ne veut pas que ses maîtres le sache.

Un chien musclé exploite un chat et une souris pour de la nourriture, mais ils se gardent d'oublier de lui apporter la sauce !

Wile E. Coyote utilise, entre autres, un rocher déshydraté pour tenter d'attraper le Road Runner. Il applique une goutte d'eau pour l'agrandir de la taille d'un caillou aux dimensions habituelles d'un rocher, mais elle s'agrandit lorsque Wile E. la soulève au-dessus de sa tête, descendant sur lui.