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Durant la seconde guerre mondiale, Vlado, un adolescent de 13 ans, vit dans la misère avec toute sa famille. Malgré une vie difficile, le quotidien s’éclaire des jeux avec les copains, des rêves et des découvertes, juste avant l’adolescence. Mais la guerre se fait pressante : la menace permanente de la violence nazie, les actions des partisans, les soldats errants… Viktor, son meilleur ami, s’engage dans la résistance et doit partir...
Un jeune déserteur polonais et organiste doué trouve refuge contre les fascistes dans un monastère franciscain slovaque. Il entre en conflit avec l'organiste et chef de chœur local, un homme limité dans sa vision du monde et ses valeurs spirituelles.