Acting
Dans le contexte de l'époque Edo, Kanou Toshu a étudié la médecine à Nagasaki et vit à la périphérie de Senju-juku. Il est également maître du style d'escrime Mugai Ryu. Bien qu'il soit doué en médecine, c'est aussi un grand buveur qui passe souvent ses journées à boire et à dormir, ou qui boit la nuit et ne rentre pas chez lui. Il ne fait pas payer les frais de traitement et de médicaments aux patients pauvres, tels que les commerçants et les agriculteurs, mais il lui arrive parfois d'acheter leurs produits ou de boire avec eux. Lorsqu'il perçoit une injustice de la part des riches et des puissants, il prend les choses en main et rend justice comme il l'entend.
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Partie 2 : Le Chemin de l’éternité — Nord de la Mandchourie. Kaji est incorporé à l’armée impériale du Kwantung. Simple soldat, il découvre que les jeunes recrues connaissent des traitements aussi inhumains que les prisonniers chinois de Lo Hu liang.. Il s’élève de nouveau contre cette barbarie. Le suicide d’un de ses camarades lui permet de porter plus haut et plus fort la voix des soldats. Pour se débarrasser de lui, ses supérieurs l’envoient au front. L’armée japonaise subit alors défaite sur défaite, et la débâcle s’annonce inéluctable.
La designer automobile Kazuko est amoureuse de Torao, tout comme sa cousine Umeko. Le petit ami de la sœur de Kazuko, Kataoka, s'intéresse aussi à Kazuko. Torao aime Kazuko, mais si elle s'attarde trop longtemps, il choisira Umeko et l'épousera. Kazuko décide de ne pas céder et prend une décision radicale : elle va émigrer aux États-Unis.
