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Après des aventures dans des courts métrages sur grand écran, le célèbre petit homme chauve et complètement myope obtient sa propre série animée télévisée.
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Vêtu d'un smoking, le Grand Méchant Loup annonce le programme de la soirée : l'histoire du Grand Méchant Loup et des trois petits cochons, sur la musique des Danses hongroises de Johannes Brahms. On assiste à la construction de la maison de chaque cochon, les deux premiers cochons dansent et jouent, le loup arrive et, déguisé en gitane, les attrape presque. Ils courent se cacher dans la maison en briques, où le loup tente diverses ruses pour entrer, notamment en s'habillant comme une vieille femme pauvre réduite à jouer du violon pour les dons. Il trompe les deux simples cochons et pénètre à l'intérieur. Va-t-il manger du porc ? La maison a un ascenseur, le loup prend la cage d'ascenseur.
Un muet tombe amoureux de la statue en métal d'un lévrier.
Par une nuit sombre et orageuse, les deux chiots curieux se promènent dans une vieille maison sombre et sont victimes des trucs d'un malicieux lapin magicien.
Un jour de chasse, Bugs est poursuivi par des chiens lorsque arrive Elmer.
Woody Woodpecker est le shérif de la petite ville qui doit faire face au redoutable tireur Buzz Buzzard.
Face à des prix élevés de la viande, un homme décide de prendre son chien et aller chasser la sienne, mais le lapin fou qu'ils cherchent n'est pas très facile à attraper.
Un balai de sorcière se brise juste à l’extérieur de l’usine où Woody travaille. Malheureusement pour elle, elle n’a pas les 50 cents nécessaires pour acheter une nouvelle poignée.
Porky Pig est envoyé par son père avec 11,00 $ d’argent de poche pour aider à la ferme, malheureusement, il le dépense accidentellement dans une vente aux enchères, pour un cheval de course malade et cassé connu sous le nom de Teabiscuit. Porky le façonne pour une course, bien que l’attention de Teabiscuit soit détournée vers un trombone. Cependant, un ballon pop assure que Porky gagne avec Teabiscuit et obtient la récompense...
Après qu’un chien a détruit quelques maisons de Woody, Woody trouve la chaleur de la tempête de pluie dans la même maison que le chien. Hijinx s’ensuit.