Acting
Les souris rusées Hubie et Bertie convainquent un chat qu'il est, en fait, un lion.
George et Junior sont deux ours affamés essayant tant bien que mal de déguster un poulet fermier pas très futé.
Screwy Squirrel, l'écureuil fou, rencontre Sammy l'écureuil, un gentil petit animal que l'on croirait échappé d'un dessin animé de Walt Disney. Sammy annonce qu'il est le héros d'un cartoon dont les autres protagonistes sont ses amis de la forêt.
George et Junior ne veulent plus être vagabonds et les voilà agents de fourrière. Ils traquent en vain un minuscule chiot…
Deux vautours souffrent d'une pénurie alimentaire aiguë, et se rattrapent en se cuisinant entre eux, ou du moins en essayant.
Un petit chat a recours au chat noir pour contrer le vilain Bouledogue.
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Un ver précoce échappe de justesse à l'oiseau, encore une fois. À la recherche d'un moyen de se débarrasser de l'oiseau, il demande l'aide d'un chat, mais l'oiseau est trop intelligent pour le chat.
Bugs est employé dans un grand magasin, situé dans un gigantesque gratte-ciel. Il est chargé de jouer une scène de camping dans un décor à cet effet, afin de vendre des kits.
Hugo et Rocky (caricatures d'Edward G. Robinson et de Peter Lorre) rentrent chez eux et trouvent Bugs déjà installé pour la nuit.
Casse-noisette s'échappe de la maison des fous et entraîne le chien de garde dans une longue et ridicule poursuite.
Dans cette version swing du célèbre conte, une petite ville sans distinction est envahie de rats. Les magasins et les maisons de toutes sortes et descriptions sont infectés par une peste des rats. Le maire de la ville est dans un dilemme. Ses téléphones sont occupés à exiger qu’on fasse quelque chose au sujet des rats. Enfin, il entend une voix dire : « Écoutez. Monsieur, vous avez besoin d’un Pied Piper." Levant les yeux, il voit un jeune homme avec un trombone (une caricature de Jimmy Durante) qui prétend qu’il peut faire sortir tous les rats de la ville pour une petite somme d’argent. Le maire passe un marché avec lui, et le joueur de trombone se met au travail pour emmener les rats hors de la ville avec sa musique chaude. Il se débarrasse des rats en jouant du trombone, et les enferme dans une grande cage. De retour au bureau du maire, il reçoit un sac plein d’arachides. Le maire le jette dehors.
