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Le lieutenant Stirling recoit un appel de son ami le mulet parlant Francis. Ce dernier est entré dans la marine mais, faisant partie du surplus, doit etre mis aux encheres. Stirling veut l'aider. Malheureusement, arrive sur place, des patrouilleurs le prennent pour un autre et les ennuis commencent...
Dans une maison, il mène l'enquête sur un crime. Dans le même temps, les disparitions mystérieuse commencent à se produire. Les suspects sont un acteur comique et une mule, apparemment parlant.
Second Lieutenant Peter Stirling est pris derrière les lignes japonaises en Birmanie pendant la Seconde Guerre mondiale . Francis, une mule d' armée parle, Lorsque Stirling insiste sur le fait que l'animal l' a sauvé, il est placé dans un service psychiatrique. Chaque fois que Stirling est libéré, il accomplit quelque chose de remarquable et chaque fois qu'il est renvoyé à l'hôpital psychiatrique où il insiste sur le crédit de la mule qui parle. Stirling est en mesure de convaincre le général Stevens qu'il est pas fou, et lui et le général sont les seuls au courant du secret de Francis.
Une policière en civil aide trois femmes détenues à s'échapper de prison afin qu'elles puissent la conduire vers une réserve de diamants volés cachés dans un marais.
Un homme qui a une mule parler obtient un emploi dans un journal, et les deux se mélangent dans un procès assassiner.
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Les aventures de Francis, la mule qui parle, et de son propriétaire à l'Académie militaire de West Point.
Patrick ne peut conserver un emploi car, dès qu'il parle de son mulet, doté de la parole, on le croit fou. Francis rencontre un sien cousin, cheval de courses, Zephyr. Grâce à Zephyr, Francis peut fournir à Patrick le nom des gagnants de chaque future réunion hippique. Mais la chance insolente de Patrick excite les curiosités...
