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Pékin, 1988. Chen Handong dirige une société de courtage en pleine expansion. Un soir, son associé qui connaît sa préférence pour les garçons, lui présente Lan Yu, un jeune étudiant en architecture qui envisage de se prostituer. Cette rencontre sexuelle marque pour Lan Yu le début d'une passion amoureuse. Chen Handong, en revanche, refuse de s'engager et préfère considérer leur relation uniquement sur le plan physique tout en rendant Lan Yu affectivement dépendant.
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Miao Miao est une jeune lycéenne chinoise un peu introvertie. Elle est transférée à Taipei pour une année scolaire. Là elle fait la connaissance de Xiao-Ai, une jeune fille impertinente et toutes les deux deviennent rapidement inséparables. Mais leur solide amitié sera bientôt contrariée par Chen Fei, un vendeur de CD dont Miao Miao est tombée amoureuse...
