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Underbelly, relatant la guerre des gangs qui fit rage entre 1995 et 2004 à Melbourne. On suivait l’ascension de Carl Williams, un petit malfrat, pas très fûté, mais animé d’une violence animale, ancien chauffeur des frères Moran
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Renfield, chargé de conclure une transaction immobilière avec le comte Dracula, se rend dans son château des Carpathes. L'aristocrate, s’avérant être un vampire, va l'hypnotiser pour le mettre sous ses ordres. Débarqué en Angleterre, Dracula ne tarde pas à créer de nouveaux semblables dans la société locale en commençant par la jeune Lucia, fille du directeur de l'asile...
En Angleterre, à la fin du XVIIe siècle, le roi Jacques se débarrasse de son ennemi, le Lord Clancharlie, et vend son jeune fils, Gwynplaine, aux trafiquants d'enfants qui le défigurent. Le garçon s'enfuit et sauve du froid un bébé aveugle, Dea. Tous les deux sont recueillis par Ursus, un forain. Gwynplaine, baptisé « L'Homme qui rit », devient un célèbre comédien ambulant. Le bouffon Barkilphedro découvre son ascendance noble et la dévoile à la reine Anne, qui a succédé au roi Jacques.
La relation d'un jeune couple marié devient tendu quand il est affecté à l'étranger en tant que correspondant à l'étranger et elle devient une star de la scène principale.
Dans un château que la rumeur dit hanté, conformément aux voeux du défunt, le richissime Cyrus West, ses héritiers potentiels se réunissent vingt ans après sa mort pour prendre connaissance de ses dernières volontés et entendre lecture de son testament. À la surprise générale, c'est la jeune Annabelle qui héritera de toute sa fortune. À moins qu'elle ne soit décrétée folle. Aussitôt, une série d'étranges événements se produit autour d'Annabelle, qui commence à douter de sa santé mentale. Lentement mais sûrement, les hôtes du château plongent dans la terreur…
