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Les errances de Fritz the Cat, étudiant contestataire à la recherche du plaisir sexuel. Un personnage d'une B.D. underground, chef de file de la contre-culture américaine des années soixante
Brutus construit une marionnette Popeye et la manipule pour traiter Olive grossièrement. Puis il entre et emmène Olive. Lorsque Popeye découvre la ruse, frappe Brutus et lui attache des ficelles de marionnettes.
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Le Pays de la Symphonie est un royaume de la musique classique, où la princesse (un violon anthropomorphe) s’ennuie au milieu des ballets de danse et décide de s’éclipser. De l’autre côté de la Mer de la Discorde, l’Île du Jazz est animée par une musique vivante et de la danse, mais le prince (un saxophone) y trouve peu d’intérêt. S’étant éloigné, il aperçoit, grâce à une clarinette-télescope, la princesse de l’autre côté de la mer. Il traverse rapidement la mer sur une barque-xylophone afin de la rencontrer.
En fait, Popeye et Brutus sont déjà là. Ils visitent une boîte de nuit, où le chanteur/danseur en vedette est, bien sûr, Olive Oyl.
Popeye incite Brutus à rejoindre l’armée. Bluto est un peu réticent au début, mais la puissance des poings de Popeye convainc Brutus que l’oncle Sam a besoin d’hommes de combat.
Le personnage principal arrive en ville, avec un ring de boxe portable. Il attrape un poulet local et danse avec elle, inspirant plusieurs autres animaux de basse-cour à danser. Mais son coq s'en offusque et entre sur le ring pour se battre.
Brutus pense qu’il a besoin d’un repos complet (et d’une jolie infirmière), à l’hôpital Havarest. Popeye, cependant, lui apprend bientôt que le travail honnête est le meilleur car il le met à travers une séance d’entraînement dans l’hôpital de repos.
Popeye et Brutus sont des chevaliers, joutent pour l’honneur de la Belle au bois dormant (Olive, avec les cheveux longs blonds). Bien sûr, Brutus fait le malin sur le terrain devant le cheval de Popeye et utilise une lance extra-longue. Mais Popeye gagne de toute façon, et grimpe à la tour d'Olive avec Brutus juste derrière lui. Ils se battent pour la belle, en lui tirant les tresses.
Popeye livre sa précieuse et nécessaire cargaison d’épinards à la Grande-Bretagne, malgré les efforts d’un sous-marin nazi pour couler son navire.
Olive a une carte d’un trésor englouti, mais Brutus s’est caché et est déterminé à battre Popeye.
Popeye et Olive visitent un musée quand ils lancent accidentellement une fusée sur Mars. Olive s’échappe, mais Popeye arrive sur Mars, où il est attaqué (par un groupe dirigé par Brutus) qui se préparait à envahir la Terre. Heureusement, Popeye a une boîte d’épinards à portée de main, il peut donc sauver la Terre (transformant la plupart des appareils de guerre martiens en manèges de parc d’attractions).
