Roland Crandall

Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et enquiquineur général, Gabby. Une situation potentiellement mortelle se développe lorsque le trio maladroit d'espions de Blefiscu, Sneak, Snoop et Snitch, réussi à voler le pistolet de Gulliver.

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Popeye dirige un gymnase féminin à côté du cabaret de Bluto. Voyant le plus grand succès de Popeye avec les femmes, Brutus s’habille en drag et défie Popeye à divers exploits de force.

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Popeye a remplacé Brutus dans la production de Roméo et Juliette (Olive, bien sûr), à la grande surprise et à la consternation de Brutus. Brutus fait ce qu’il peut pour saboter la production, comme monter les machines à neige et à vent, et finalement monter sur scène, même si Olive ne veut pas de lui.

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Popeye patine vers la maison d’Olive pour lui donner un cadeau de Noël : patins à glace de son propre. Pendant qu’il lui apprend, Brutus se relève et se rafraîchit; bien sûr, Popeye le combat. Quand Olive rejette à nouveau Brutus, il l’envoie sur une banquise vers une cascade.

Olive dirige une sorte de pensionnat. Elle lui sert un énorme bol d’épinards, mais ils ne sont pas enthousiastes. Popeye vient et démontre les valeurs des épinards : il en donne à manger à un arbre, qui pousse énorme et pousse une variété de fruits; il nourrit une poule, qui pond une douzaine d’œufs, et il en mange lui-même pour résister à un chasseur de prix de passage.

Wimpy travaille pour Brutus dans son restaurant et essaie de soutirer toute la nourriture qu’il peut manger. Popeye arrive et commande du canard rôti, mais Gontran attrape les pilons, puis les enrobe de sauce au poivre. Popeye sort en colère et Brutus vient après lui. Gontran profite de la bataille qui en résulte pour se charger de hamburgers.

Popeye enseigne à Olive l’art de la légitime défense, ce qui est pratique lorsqu’une boxeuse flirte avec lui.

Popeye et Olive prennent un ferry géré par Brutus. Quand ils découvrent le prix, ils décident, avec Gontran, de construire un pont. Brutus fait ce qu’il peut pour saboter ce plan - jusqu’au temps des épinards, bien sûr.

Popeye et Brutus veulent tous deux sauver Olive alors qu’elle dort sur un chantier de construction. Mais la plupart de leurs efforts visent à empêcher l’autre d’être le héros.

Popeye emmène Olive à un spectacle d’un hypnotiseur (Brutus), qui lévite également des objets. Pendant qu’il fait cela, Popeye lui fait perdre sa concentration, alors en représailles, l’hypnotiseur tire Olive sur scène et la transforme en poulet. Popeye descend pour se battre et l’hypnotiseur tente de le transformer en singe, mais Popeye tire un miroir en place. Il récupère et transforme Popeye en âne, puis le gifle un peu, mais les épinards viennent à la rescousse.

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