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D’après le conte "La clé d'or, ou les aventures de Bouratino" d’A. Tolstoï qui s’inspira du célèbre roman “Les Aventures de Pinocchio” de Carlo Collodi. Papa Carlo fabrique dans un morceau de bois un pantin qu’il nomme Bouratino. Joyeux, impertinent, bruyant et crédule, Bouratino fait la connaissance des marionnettes du méchant Karabas-Barabas, va en quête de la mystérieuse clé d'or et, aidé de ses nouveaux amis, lutte contre Karabas-Barabas, son fidèle ami Douremar et deux escrocs qui courent après les quelques pièces de monnaie appartenant à Bouratino.
Il y a des millions d'années, avant que l'homme ne fasse son apparition, Anzaïe, maître du Ciel et créateur de l'univers, n'a de cesse de jouer des parties d'échecs avec Dame Sécheresse. Gagnant à chaque fois, la divinité maléfique élève les enjeux et réclame la disparition de toute chute et étang présents à la surface de la Terre. Voyant une à une les sources d'eau se tarir une petite troupe d'animaux, guidée par la courageuse Mme Crapaud, se rend au palais céleste pour rétablir l'ordre des choses...
Le film est un récit sur la nécessité de développer de bonnes habitudes de travail, la responsabilité personnelle et la conscience dans la vie.
