Joe Stultz

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Au pays du Père Noël, Rudolph, un brave petit renne, est la risée de tous ses camarades à cause de son nez rouge. Malgré sa tristesse, Rudolph rêve de rencontrer le père Noël. Un jour, celui-ci lui rend visite, il a besoin de ses services pour livrer les cadeaux à temps...

Brutus construit une marionnette Popeye et la manipule pour traiter Olive grossièrement. Puis il entre et emmène Olive. Lorsque Popeye découvre la ruse, frappe Brutus et lui attache des ficelles de marionnettes.

Brutus pense qu’il a besoin d’un repos complet (et d’une jolie infirmière), à l’hôpital Havarest. Popeye, cependant, lui apprend bientôt que le travail honnête est le meilleur car il le met à travers une séance d’entraînement dans l’hôpital de repos.

Les garçons voient la charmante infirmière Olive passer et la suivent à l’hôpital. Elle les jette dehors, alors ils se font assez mal pour être hospitalisés, sans succès. Brutus obtient un mur pour tomber sur lui, mais se tient dans la fenêtre. Popeye essaie de se faire écraser par un rouleau compresseur, mais un nettoyeur de rue le sauve. Brutus plonge d’un gratte-ciel - dans un énorme tas de matelas. Popeye se tient dans un champ de tir d’artillerie navale, mais les artilleurs ratent la cible. Brutus nargue un taureau, mais se tient à côté d’un panneau d’affichage d’une vache attrayante, ce qui distrait le taureau. Popeye écrase un avion, mais l’équipe d’ambulance sauve l’avion. Les garçons rivalisent pour se faire écraser par un train, mais se frappent les uns les autres hors des voies juste au moment où le train arrive.

Popeye postule pour un emploi de sauveteur quand il voit Olive dans la piscine, mais Brutus veut aussi le travail (et Olive). Le directeur, Gontran, leur demande de démontrer leurs compétences dans un concours. Popeye fait bien, jusqu’à ce que Brutus démontre sauvetage et premiers soins sur lui.

Olive déménage de son appartement; elle a engagé Brutus pour déménager ses affaires, mais Popeye vient lui rendre visite et ne se montrera pas.

Olive apporte son nouveau poisson rouge sur le navire de Popeye, mais le poisson saute de son bol et dans la mer. Olive convainc Popeye de le poursuivre, mais le poisson veut jouer et parvient à éviter Popeye jusqu’à ce que les deux se retrouvent piégés à l’intérieur d’une méduse. Après avoir pris un martèlement sévère de la méduse, Popeye mange ses épinards, prend divers autres animaux marins, et retourne le poisson rouge à son bol. Mais Olive peut voir que le poisson est malheureux dans le bol et le libère à nouveau, ce qui est plus que ce que Popeye peut supporter.

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Popeye et Brutus se battent pour Olive dans un parc d’attractions.

Olive reçoit un appel téléphonique indiquant qu’elle a remporté le premier prix d’un concours. Après une recherche frénétique, elle localise son billet, seulement pour le faire passer par la fenêtre. A l'aide, Popeye!

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Popeye veut demander Olive en mariage, mais ne peut pas travailler jusqu’à le nerf. Son camarade marin, Shorty, l’aide.

Popeye et Olive sont au rodéo, mettant en vedette Badlands Brutus. Olive est impressionné par les cascades de Bluto, beaucoup d’entre eux conçus pour rendre Popeye mauvais. Dynamite, le bronco qui n’a jamais été monté s’échappe et Popeye, voyant sa chance, descend quelques épinards et parvient à une impressionnante série de tours, aboutissant à tirer une balle sur Bluto et à la lasso juste à temps. Bluto en a assez, et il remplace l’herbe loco par les épinards de Popeye, puis le défie de lancer le taureau. Le cerveau frit de Popeye voit le taureau comme une belle femme; il essaie de danser avec elle. Le taureau jette Popeye contre la boîte où Brutus est maintenant assis et jette l’herbe loco restante dans la bouche ouverte de Brutus; il voit Olive comme un taureau et l’attrape. Il essaie de la marquer; ses cris d’aide éveillent Popeye, qui sort une nouvelle boîte d’épinards et va travailler.

Popeye incite Brutus à rejoindre l’armée. Bluto est un peu réticent au début, mais la puissance des poings de Popeye convainc Brutus que l’oncle Sam a besoin d’hommes de combat.

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