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La course est lancée pour la franchise ferroviaire d’État : C’est l’Onion Pacific - Popeye - contre le Sudden Pacific - Brutus. Il y a un baiser d’Olive pour le gagnant !
Popeye et Brutus se battent pour Olive dans un parc d’attractions.
Brutus construit une marionnette Popeye et la manipule pour traiter Olive grossièrement. Puis il entre et emmène Olive. Lorsque Popeye découvre la ruse, frappe Brutus et lui attache des ficelles de marionnettes.
Olive apporte son nouveau poisson rouge sur le navire de Popeye, mais le poisson saute de son bol et dans la mer. Olive convainc Popeye de le poursuivre, mais le poisson veut jouer et parvient à éviter Popeye jusqu’à ce que les deux se retrouvent piégés à l’intérieur d’une méduse. Après avoir pris un martèlement sévère de la méduse, Popeye mange ses épinards, prend divers autres animaux marins, et retourne le poisson rouge à son bol. Mais Olive peut voir que le poisson est malheureux dans le bol et le libère à nouveau, ce qui est plus que ce que Popeye peut supporter.
Olive déménage de son appartement; elle a engagé Brutus pour déménager ses affaires, mais Popeye vient lui rendre visite et ne se montrera pas.
Popeye fait un excellent travail de couler des navires japonais (avec un effet sonore de chasse d’eau). Un pigeon voyageur lui fait remarquer qu’il a obtenu une permission d’un mois, qu’il prévoit de passer avec Olive et ses neveux. Mais à son arrivée, il est abandonné par Olive, qui le laisse immédiatement seul avec ses neveux, qui pratiquent la défense à domicile.
Au pays du Père Noël, Rudolph, un brave petit renne, est la risée de tous ses camarades à cause de son nez rouge. Malgré sa tristesse, Rudolph rêve de rencontrer le père Noël. Un jour, celui-ci lui rend visite, il a besoin de ses services pour livrer les cadeaux à temps...
Popeye postule pour un emploi de sauveteur quand il voit Olive dans la piscine, mais Brutus veut aussi le travail (et Olive). Le directeur, Gontran, leur demande de démontrer leurs compétences dans un concours. Popeye fait bien, jusqu’à ce que Brutus démontre sauvetage et premiers soins sur lui.
Les garçons voient la charmante infirmière Olive passer et la suivent à l’hôpital. Elle les jette dehors, alors ils se font assez mal pour être hospitalisés, sans succès. Brutus obtient un mur pour tomber sur lui, mais se tient dans la fenêtre. Popeye essaie de se faire écraser par un rouleau compresseur, mais un nettoyeur de rue le sauve. Brutus plonge d’un gratte-ciel - dans un énorme tas de matelas. Popeye se tient dans un champ de tir d’artillerie navale, mais les artilleurs ratent la cible. Brutus nargue un taureau, mais se tient à côté d’un panneau d’affichage d’une vache attrayante, ce qui distrait le taureau. Popeye écrase un avion, mais l’équipe d’ambulance sauve l’avion. Les garçons rivalisent pour se faire écraser par un train, mais se frappent les uns les autres hors des voies juste au moment où le train arrive.
Popeye incite Brutus à rejoindre l’armée. Bluto est un peu réticent au début, mais la puissance des poings de Popeye convainc Brutus que l’oncle Sam a besoin d’hommes de combat.
