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Dao Tian-du un riche et puissant maître de kung-fu, laisse exploser sa colère après que sa femme se soit fait tuer et son fils sectionner les deux avant-bras par les Trois Tigres de Tiannan. Il jure alors d’enseigner à son unique héritier sa redoutable technique du tigre et de lui faire fabriquer des membres en acier. Les années ont passé et le fils de Dao Tian-du, Dao Chang, est devenu un redoutable artiste martial, mais aussi un homme cruel et belliqueux. Chaque fois qu’un individu ose le contredire ou se dresser sur son chemin, il le punit en le rendant à son tour infirme… Ainsi, pour s’être interposés, le colporteur Chen se fait crever les yeux, le forgeron Wei est rendu sourd et muet, le commerçant Kuei cul-de-jatte et l’épéiste Wang fou. Dépités, ils se rendent chez le maître de Wang, Li Ching Ying et lui demandent de devenir leur professeur pour dépasser leurs handicaps et réclamer vengeance.
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Deux enfants destinés à être élevés ensemble sont séparés à la naissance après l’assassinat de leur père respectif par les troupes d’un tyran local. L’un deux est capturé avec sa mère et envoyé dans le château du potentat tandis que l’autre est recueilli par une bande de sept chevaliers. Les enfants recevront une éducation martiale dispensée par deux maîtres différents. Ceux-ci se proposent de les faire combattre dix huit ans plus tard afin de comparer la valeur de leur élève. Les années passent. Le premier des enfants, Kuo Tsing, s’avère peu doué pour les arts martiaux mais parvient à tuer accidentellement un des chefs d’un clan pratiquant le kung-fu du squelette. Il s’attire alors les foudres d’une de ses guerrières. Le second enfant a été élevé dans l’ignorance de son passé. Il vit avec sa mère, devenue princesse, auprès du tyran qui a tué son père et pratique des arts martiaux maléfiques. Tous les protagonistes vont bientôt à nouveau être confrontés les uns aux autres.
Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Manchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Sur son chemin, il rencontre Ping, un aventurier a la recherche de l'assassin de son frère, et Chang See, un lettré qui possède un moyen de mettre en déroute l’armée manchoue.
Alors que le fondateur de l'école d'arts martiaux des 5 venins prend sa retraite, il confie une mission à son plus jeune disciple : faire régner l'ordre et empêcher l'utilisation de son enseignement à des fins criminelles. Mais 5 anciens élèves surnommés Le Serpent, Le Scorpion, Le Lézard, Le Crapaud et Le Mille-pattes sèment la terreur. Prêt à tout pour les arrêter, il commence alors son périple...
A Shanghai, Mr Gau est entré en possession d'un très important document qu'il doit amener à Hong Kong. Pour l'aider, il fait appel à 13 maîtres experts en arts martiaux. Mais les adversaires de Mr Gau sont nombreux et le chemin de la liberté sera constellé d'affrontements sanglants.
Après l'assassinat de son père et de ses amis par les Mandchous, un jeune homme Fong Sai Yuk (Alexander Fu Sheng), demande refuge aux moines du temple Shaolin. Alors que le temple est menacé, les grands maîtres décident d'ouvrir leurs portes aux combattants les plus fidèles. Ils vont s'entraîner nuit et jour pour protéger le temple contre l'invasion annoncée des Mandchous. Mais des traîtres se sont infiltrés...
Un gang de tueurs masqués sévit dans la région et terrorise la population. Mais qui se cachent derrière ces masques
Dans le but d'éradiquer la menace Shaolin, un machiavélique seigneur Qing (Johnny Wang Lung Wei) convainc trois membres de l'école Shaolin du Nord (Sun Chien, Lu Feng et Chiang Sheng) de rencontrer dans sa demeure, pour une démonstration, trois élèves de l'école Shaolin du Sud. L'école du Nord sort finalement et facilement vainqueur de l'affrontement. Alors que les perdants s'apprètent à rentrer dans leur région, le seigneur les assassine et en fait porter la responsabilité aux trois naïfs nordistes. La nouvelle lui étant rapportée par un sbire du malin Qing, le vieux maître du Sud (Chan Shen) crie vengeance et envoie ses trois meilleurs combattants (Philip Kwok, Lo Meng et Wai Pak) pour laver l'affront fait à son école.
Un jeune garçon (Fu Sheng), dont la naïveté n’a d’égal que les extraordinaires compétences martiales, ne cesse de s’attirer des ennuis en venant en aide aux opprimés. Il se met ainsi bien vite à dos la population de la ville mais aussi les membres de la redoutable bande qui la tyrannise. Les événements dégénèrent et le voilà bientôt renvoyé de l’école d’arts martiaux par son sifu (Shan Mao) qui agit de la sorte pour le protéger. Alors que le turbulent jeune homme est en passe de se faire tuer en pleine rue par le chef de la bande (Johnny Wang Lung Wei), son sifu lui vient en aide et s’attire les foudres du truand. Dès lors, il décide de l’envoyer en apprentissage auprès d’un grand maître (Chan Wai Lau) qui maîtrise la technique du Choy Li Fut.L’élève se forme mais, dans son village natal, la bande assassine son ancien sifu.
Chu, partisan des Ming, fuit les forces mandchoues. Li Chen-chau, marchand local et passionné de kung-fu, héberge le fugitif dans son magasin de prêts sur gages et recrute discrètement quelques-uns de ses collègues maîtres d'arts martiaux pour aider à protéger le jeune homme. Lorsque le rival professionnel de Li le dénonce, le fonctionnaire mandchou Liang ne se contente pas d'orchestrer son armée, mais dupe quelques autres maîtres de kung-fu.
Un jeune homme d'origine mandchoue, recueilli par des moines à la mort de ses parents et élevé par le monastère de Shaolin, combat sans relâche les forces rivales du clan Wu-Tang, récemment allié aux Mandchous.
