Directing
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Dans le sud des États‐Unis, peu après la Guerre de Sécession, un jeune garçon de sept ans prénommé Johnny s’enthousiasme d’aller, avec ses parents John Senior et Sally, dans ce qu’il croit être un lieu de vacances, la plantation de coton de sa grand‐mère Georgia. À son arrivée, il apprend que ses parents se séparent et que son père, John Senior, doit retourner à Atlanta pour poursuivre son métier de journaliste, tandis qu’il doit rester avec sa mère et sa grand‐mère. Ce départ perturbe le jeune Johnny, qui décide de s’enfuir de la plantation, la nuit tombée, avec un simple baluchon. En chemin, il est attiré par la voix d’un vieil homme noir, « l’Oncle Rémus », qui narre les histoires d’un personnage nommé Frère Lapin.
Par une nuit sombre et orageuse, les deux chiots curieux se promènent dans une vieille maison sombre et sont victimes des trucs d'un malicieux lapin magicien.
Meadows, le majordome, quitte après avoir été tourmenté par le chat de la famille gâté, qui trouve qu'il est incapable de survivre seul, surtout après avoir rencontré les souris Hubie et Bertie.
Porky utilise ses gadgets mécaniques pour préparer un repas pour un étrange petit homme, tandis que le cuisinier Conrad Cat s'occupe d'une fourmi dans la préparation des crêpes.
Le Coyote tente, sans succès, de trouver un chemin à travers une gorge pour atteindre Bip-Bip de l’autre côté.
