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Après l'attaque d'une caravane par les Peaux-Rouges, Jim, un jeune garçon, est le seul survivant. Recueilli par le chef Géronimo, il grandit parmi la tribu et devient Cœur Vaillant. Tiraillé entre sa culture natale et celle qu'il connaît à présent, il doit choisir son camp quand survient la guerre entre les deux peuples.
Les hasards de la route font se rencontrer un certain Beau-Fixe, joueur professionnel, et Cruze, un ex-marshal fatigué de s'attirer des ennuis en défendant le bon droit. Cruze, à peine arrivé en ville, rosse un buveur peu gracieux et se voit de nouveau proposer l'étoile : il refuse...
Le joueur professionnel de cas Silverthorn veut cesser de fumer et se retirer dans un petit ranch dans Marlpine il a acheté récemment. Sur le chemin, il sauve la vie du shérif, qui est entré dans une embuscade. Cependant un autre homme est mort, Will Donovan, dont il a acheté le ranch! Ni les enfants du shérif ni Donovan connaissent la vente. Donc affaire doit revenir à son ancien métier, alors qu'il tente de clarifier la situation. Il rencontre un groupe de voleurs de bétail.