Acting
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Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police enquête sur les disparitions, Wanda Bronsky la fiancée de l’inspecteur chargée de l’affaire croise le chemin d’Orlof qu’elle reconnaît grâce au portrait robot établi par des témoins. Menant ses propres investigations, Wanda approche Orlof. Le docteur, troublé par sa ressemblance avec Melissa, va conduire la jeune femme à son château...
Dan Layton, un « as » du contre-espionnage français, est délégué à Malaga sur la piste d'Hakim Gregory, redoutable espion qui a démantelé un réseau français. Assisté de l'agente Petula, Layton découvre le repaire de Gregory, une maison de couture tenue par sa maîtresse Dolorès. Marion, la fiancée de Layton, qui exerce le métier de guide touristique en Espagne, jalouse des femmes qui gravitent autour de lui, et ignorant sa vraie profession, vient involontairement contrarier ses activités. À cause d'elle, Layton tombe entre les mains de Gregory, mais est finalement délivré par Petula et une escouade d'agents français. Layton réussit à abattre Gregory et, mission accomplie, part filer le parfait amour avec Marion.