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A l'aube de la Restauration de l'empereur Meiji, un samouraï de basse caste, Munezo Katagiri, secrètement amoureux de la servante Kie, se trouve pris dans les luttes politiques entre clans. On lui ordonne de tuer son ancien ami Hazama, condamné à la suite d'un complot qui a ébranlé le clan. Il est écartelé entre son devoir, son amour impossible pour Kie, d'une caste inférieure, et la fidélité à son compagnon de sabre...
Kibakichi, c'est ce que l'on appelle un "Yokai", un être mi-humain mi-démon. Devenu orphelin après la destruction de sa ville, il parcourt le Japon. Durant son périple, il s'arrête dans un petit village peuplé de Yokais. Ces derniers sont en pleine négociation avec un groupe d'humains afin de vivre en paix et faire du commerce avec eux. Malheureusement, les humains, eux, ne veulent que leur destruction. Kibakichi sera ainsi pris dans cette guerre bien malgré lui...
Sara Shimada incarne Iris, une ninja rusée qui parcourt le monde à la recherche d'un samouraï capable de l'aider à vaincre sa sœur maléfique, la puissante et intrépide reine Dark Mist. Alors qu'elle se prépare pour l'ultime combat qui opposera les deux sœurs, Iris voit ses prières exaucées lorsqu'elle rencontre un beau muet doté d'un grand pouvoir : la « flamme de la séduction ». Les deux courageuses guerrières unissent leurs talents au combat et leur magnétisme physique pour que justice soit faite.
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