Acting
Une troupe de kabuki arrive dans un petit port du sud du Japon. L’acteur principal, Komajuro, a connu une aventure des années auparavant avec une femme de l’endroit, avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. La maîtresse de Komajuro découvre son secret et envoie une actrice de la troupe, Kayo, le séduire.
Une autoroute est en pleine construction dans une forêt non loin du mont Fuji. Gyaos, une créature géante réfugiée dans une grotte, tirée de son sommeil par les travaux, détruit aussitôt un hélicoptère de l'Onu. Un jeune garçon manque d'être tué par le monstre mais il est sauvé par l'arrivée de Gamera...
Le lac Yokumo, qui abrite le domaine de Majin, est au coeur de deux régions florissantes, placées sous l'autorité du seigneur Chigusa. Les pauvres qui vivent dans les montagnes environnantes tentent de fuir la misère et leur cruel souverain, Mikoshiba, pour se rendre sur les rives du lac. Ne pouvant les retenir et jalousant la prospérité de son voisin, Mikoshiba le fait tuer et s'approprie ses terres. Il va jusqu'à détruire la statue de Majin, dans son sanctuaire lacustre.
À bord du navire qui l'emporte vers la région du Mont Fuji, Zatoichi s'immisce dans une partie de dés. Avec sa ruse habituelle, il dépouille une bande de yakuzas. Sitôt débarqué, ces derniers vont tendre un piège au masseur roublard. L'affrontement tourne court mais blesse accidentellement la fillette d'une artiste ambulante. Embarrassé, Zatoichi promet à la mère de gagner l'argent nécessaire à l'achat du coûteux remède qui pourra sauver l'enfant de la gangrène. Il est aidé en cela par Tadasu Jumonji, un samouraï errant pour lequel il s'est pris d'amitié au cours de la traversée : car celui-ci est amateur d'échecs, jeu qu'affectionne aussi le masseur. Leur mission accomplie, les deux hommes continuent de cheminer ensemble vers le Mont Fuji, prétextant la moindre halte pour tâter de l'échiquier...
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Le célèbre détective Akechi affronte l'infâme et sournois voleur de bijoux Lézard Noir après que le criminel ait orchestré un enlèvement élaboré.
Le fils illégitime du shogun décapite un paysan, ce qui entraîne le nomade Nemuri Kyoshiro dans de nouvelles aventures de combat à l'épée lorsqu'il est accusé de la décapitation.